A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), LATAM Airlines Group informó que ha acordado colocar en los mercados internacionales, bonos garantizados por 1,400 millones de dólares (mdd) a una tasa de interés anual del 7.875%, con vencimiento en el año 2030.
La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de más de 5 veces proviniendo de más de 250 inversionistas globales.
Con este refinanciamiento, el Grupo reducirá de forma importante su costo de deuda a una tasa de interés significativamente menor que su deuda existente, generando ahorros anuales por aproximadamente 83 mdd por pago de menores intereses.
Con los fondos que se obtengan de esta emisión y con la utilización de 200 mdd en efectivo, se contempla el prepago de un bono por 450 mdd con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 13.375%, además del prepago de un préstamo a plazo (Term Loan B) de 1,081 mdd con vencimiento en 2027, con una tasa de interés de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%.
Tanto el bono como el préstamo a plazo se enmarcan dentro del Financiamiento de Salida del proceso de Capítulo 11.
Además, por la utilización de 200 mdd de efectivo, el Grupo está reduciendo aún más sus niveles de deuda bruta.
Por otro lado, en términos contables, esta refinanciación tendrá un impacto, por una única vez, en el Estado de Resultados del grupo por cerca de 134 mdd, de los cuales 45 mdd se verán reflejados en los movimientos en caja durante el cuarto trimestre de este año.
