Embraer firmó un contrato de crédito sindicado por 1,000 millones de dólares (mdd) por cinco años. El acuerdo es una extensión de una operación de crédito sindicado por 650 mdd anunciada en octubre de 2022.
“El contrato proporciona a la empresa un importante acceso a recursos financieros a tasas prenegociadas”, destacó la compañía de origen brasileña.
El acuerdo permite el acceso a la línea de crédito revolvente que pueden utilizar las filiales de Embraer en Estados Unidos y Holanda, con Embraer S.A. como garante.
“La extensión de una importante línea de crédito sindicada refuerza la liquidez de Embraer para los próximos cinco años, proporcionando un importante apoyo para nuestra estrategia a largo plazo. Nuestra asociación con instituciones financieras sólidas y de referencia refuerza la calidad crediticia de Embraer”, destacó Antonio Carlos García, director financiero de Embraer.
A principios de este año, S&P Global Ratings elevó la calificación de Embraer de “BB+” a “BBB-” y mantuvo una perspectiva estable.
Según S&P, la sólida generación de efectivo de Embraer, junto con mayores entregas de aeronaves, reducción de costos y medidas de eficiencia, llevaron a un flujo de efectivo libre en 2023 que fue considerablemente más fuerte que la orientación de la compañía al mercado. Fitch Ratings también revisó la calificación BB+ de la compañía con una perspectiva positiva, mientras que Moody’s elevó la calificación a Ba1 y mantuvo una perspectiva estable.
En el otorgamiento de crédito participaron instituciones financieras como Citibank, Credit Agricole, PNC Bank y con la participación de instituciones como BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley, Bradesco y Goldman Sachs.
