Se espera que la transacción se cierre en el 4Q de 2023 o 1Q de 2024
Horizon Aircraft, desarrollador de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), firmó un acuerdo definitivo para salir a bolsa a través de una combinación de negocios con Pono Capital Three, compañía que cotiza en Nasdaq.
De conformidad con el acuerdo de combinación de negocios, se pretende que la empresa objetivo se fusione con Pono Three Merger Sub, una subsidiaria de propiedad total de Pono, y que la empresa combinada resultante continúe como una subsidiaria de propiedad total de Pono.
Pono Capital Three, empresa de adquisición de propósito especial (Pono), anunció la ejecución de un Acuerdo de Combinación de Negocios definitivo con Robinson Aircraft Ltd, compañía de Columbia Británica que opera como Horizon Aircraft.
Con ello, los socios recibirán acciones ordinarias de Pono, además de que en relación con la combinación de negocios, se espera que Pono se vuelva a domiciliar como una empresa de la Columbia Británica y cambie su nombre a Horizon Aircraft Ltd., o cualquier otro nombre que determine la empresa objetivo.
De consumarse este proyecto, Pono y Horizon Aircraft esperan que la combinación comercial promueva la expansión del negocio de aeronaves eVTOL.
“Nuestro concepto de eVTOL-híbrido se basa en una tecnología patentada de ventilador en ala, con conductos que permite que nuestra aeronave vuele más rápido, más lejos y lleve más carga útil que muchos de nuestros competidores”, indicó Brandon Robinson, director ejecutivo de Horizon Aircraft.
Aseguró que diseñaron el X7 teniendo en cuenta la seguridad, la durabilidad y la versatilidad operativa, la combinación de alto rendimiento, un diseño resistente y una economía positiva, que ha resonado entre sus clientes potenciales.
“El eVTOL eléctrico híbrido vuela el 98% de su misión como un avión normal, y puede recargarse durante el vuelo o después de su misión”, comentó Davin Kazama, CEO de Pono.
En cuanto a la transacción, se valora a Horizon Aircraft en 96 millones de dólares (mdd), lo que se espera que resulte en un valor de capital pro forma combinado de 216 mdd antes de gastos, suponiendo que no haya reembolsos en la combinación de negocios.
En esta transacción se utilizará un acuerdo de compra a plazo con Meteora Capital.
Se anticipa que los ingresos en efectivo recaudados en la transacción, después de los reembolsos y el pago de los gastos de la transacción, se utilizarán para el desarrollo adicional del Cavorite X7, el eVTOL-híbrido insignia de Horizon Aircraft, y para fines operativos generales de la compañía.
Los consejos de administración de Horizon Aircraft y Pono aprobaron por unanimidad el acuerdo de combinación de negocios y las transacciones propuestas.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2023 o el primer trimestre de 2024, suponiendo que se cumplan dichas condiciones de cierre.
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