Azul anunció este viernes que concluyó con éxito su proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 y mediante el cual tuvo reducciones de deuda y obligaciones por arrendamiento por unos 2 mil 500 millones de dólares (mdd).
La aerolínea brasileña afirmó haber logrado el pago total del financiamiento del deudor en posesión (DIP) y la liquidación de la oferta pública de sus acciones divulgada al mercado el 3 de febrero de 2026 (oferta de salida).
La operadora comenzó este proceso de reestructuración hace unos nueve meses.
“A la fecha, cada una de las condiciones precedentes para la efectividad del plan de reorganización de Azul han sido cumplidas o dispensadas conforme a sus términos, y el plan entró en vigor y fue sustancialmente consumado, culminando en la salida de la compañía del Capítulo 11”, agregó la aerolínea en un comunicado.
Como resultado de la liquidación de la oferta de salida y del contrasplit (agrupación de acciones) el nuevo capital social de la empresa se colocó en 4 mil 200 mdd dividido en 54.7 billones de acciones y estas pueden aumentar a 62.1 billones si tres emisiones de warrants se ejercen en su totalidad.
La reestructuración se implementó mediante acuerdos con sus principales acreedores como los tenedores de valores de deuda emitidos en el mercado, AerCap, su principal arrendador de aviones, y United y American, inversionistas estratégicos.
Otros resultados clave que destaca Azul fue una reducción de deuda por préstamos y financiamientos por aproximadamente mil 100 mdd, reducción de deuda de arrendamiento por un 40% y un levantamiento de capital por aproximadamente mil 375 mdd mediante la emisión de senior notes y compromisos de capital por 950 mdd.
“De cara al futuro, Azul continúa enfocada en un crecimiento disciplinado y sostenible, manteniendo la excelencia operativa y generando valor a largo plazo para clientes, tripulantes y socios en todo el mundo”, finalizó la empresa.
