A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Aeroméxico anunció la emisión de deuda por 400 millones de dólares en el mercado internacional.
La deuda tendrá una tasa de interés de entre 6 y 7%, con vencimiento de cinco a siete años. Los recursos obtenidos serán utilizados para comprar aviones nuevos y refinanciar sus pasivos de corto plazo.
La colocación de bonos internacionales por parte de Aeroméxico fue clasificada en los niveles ‘BB-‘ y ‘B2’ por las calificadoras financieras Standard & Poor’s y Moody’s, respectivamente, es decir, representan una inversión de grado especulativo o de cierto nivel de riesgo.
“La compañía está en medio de un plan para mejorar su estructura operativa y liquidez que respaldará su perfil crediticio en el futuro”, dijo Sandra Beltrán, vicepresidenta analista senior de Moody’s.
Durante 2019, Grupo Aeroméxico transportó a 20 millones 689 mil pasajeros, lo que representó una caída del 5.4% en comparación con el año anterior. El grupo se vio afectado por la puesta en tierra a nivel mundial de las aeronaves B737 MAX, al no poder utilizar sus seis aviones.
Aeroméxico llegó a un acuerdo con Boeing para recibir una compensación económica por la puesta en tierra, sin embargo, la aerolínea no reveló el monto negociado.
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