Pese a que en medios financieros circula un documento por Aeroméxico y preparado por su consultor White & Case, donde se establecen las condiciones y fechas para la colocación de acciones de la aerolínea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que continuarán monitoreando las condiciones de mercado para identificar el momento más apropiado.
Desde finales de la semana pasada, hubo versiones periodísticas que reportaron que este lunes 13 de octubre, Grupo Aeroméxico regresaría al mercado accionario a través de una Oferta Pública Secundaria (OPS).
Sin embargo, la aerolínea expresó que continuarán monitoreando las condiciones de mercado para identificar el momento más apropiado.
“Como parte del proceso de preparación de Aeroméxico para realizar una posible oferta pública de venta de acciones en México, la compañía continuará monitoreando las condiciones de mercado con el fin de identificar la ventana de tiempo más apropiada para el lanzamiento de una oferta pública”, se expresó.
Las acciones serán vendidas por actuales accionistas
Durante finales de la semana pasada, se difundieron notas periodísticas acerca de una OPS de Aeroméxico, donde accionistas actuales venderían sus acciones en el mercado, en lugar de que la empresa emitiera nuevas para recaudar capital.
De acuerdo con el más reciente aviso de Oferta Pública Mixta (OPM) -por 27 millones 463 mil 590 acciones especiales-, consistente en una oferta pública primaria de suscripción y pago de hasta 7 millones de acciones en México -la Oferta Primaria en el país-, y una oferta pública secundaria de enajenación de hasta 20 millones 463 mil 590 acciones, que realizarán los accionistas vendedores en México -Oferta Secundaria en México-.
Junto con la Oferta Primaria en México, se llevará a cabo en forma simultánea con una oferta pública primaria y secundaria de American Depositary Shares (ADSs), cuyo valor subyacente será 10 (diez) Acciones, en los Estados Unidos de América, mediante la inscripción de los ADSs, en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (SEC), conforme a las disposiciones aplicables en dicho mercado, conjuntamente con la Oferta en México.
Indicó que el tipo de valor, las acciones especiales (para efectos de inversión extranjera), serie única, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad.
En la oferta internacional se ofrecerán en venta ADSs, cada uno de los cuales tendrá 10 (diez) Acciones como valor subyacente.
El aviso de oferta precisó que el precio de colocación de cada Acción se determinará -entre otros factores-, la situación operativa y financiera de la emisora, la valuación aplicable a otras sociedades comparables listadas en el mercado mexicano y en otros mercados que participan en el sector en el que la emisora desarrolla sus actividades.
Así como las expectativas de los mercados y sectores en los que opera la emisora, los niveles de oferta y demanda por parte de los inversionistas y por las condiciones generales de los mercados de capitales mexicanos y extranjeros.
De acuerdo con el texto, los accionistas vendedores serán los hermanos Eduardo, José Antonio y Rafael Tricio Haro y Valentín Díez Morodo.
Salida del Capítulo 11 sentó las bases para su retorno al mercado bursátil
Como se recordará, el 22 de diciembre de 2022 pasado, Aeroméxico informó que la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió el acuerdo final, cerrando y dando por terminado definitivamente el procedimiento de reestructura de la compañía y sus subsidiarias.
Entre las acciones que se llevaron a cabo a lo largo de 2022 estuvieron la oferta pública de adquisición de bienes, la cual inició el 11 de octubre de ese año y concluyó el 8 de noviembre de 2022.
Participaron 4 millones 751 mil 255 acciones representativas del capital social de Aeroméxico, donde el precio por acción fue de 184.78 pesos, mismo que fue calculado de conformidad al artículo 108, fracción I, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores.La fecha de liquidación de la Oferta fue el 14 de noviembre de 2022.
El regreso de Grupo Aeroméxico a la BMV está previsto para este año, debido a que se tenía contemplado desde que se hizo el proceso de reestructura de la compañía aérea.
