Grupo Aeroméxico, Apollo Global Management, Delta Air Lines, así como grupos de accionistas de notas senior, acreedores no asegurados e inversionistas mexicanos, llegaron a un acuerdo sobre los términos para la publicación de una carta de compromiso sobre el capital de la aerolínea mexicana de cara al financiamiento de salida de su proceso de Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Las partes comprometidas (sin contar a Delta y los inversionistas mexicanos) comprarán o financiarán 600 millones de dólares en nuevo capital, así como 762.5 millones de dólares en notas senior aseguradas, de acuerdo con un documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
De los 600 millones de dólares, 305 millones serán pagados por BSPO Investors, mientras que 175 millones serán pagados por los inversionistas con notas; mientras que otros 100 millones por los inversionistas con reclamos en la compañía y los 20 millones restantes por otras partes interesadas.
Por su parte, Delta invertirá 100 millones de dólares en nuevas acciones una vez que Grupo Aeroméxico emerja de su proceso de Capítulo 11.
En cambio, Apollo recibirá, el día de la salida de Capítulo 11, 150 millones de dólares, así como 22.38% de todas las nuevas acciones que sean emitidas cuando Aeroméxico sea reestructurada, según lo estipulado en el documento.
Los acreedores no asegurados de Aeroméxico recibirán un total de 450 millones de dólares (350 millones provenientes de la hoja de balance de la aerolínea y 100 millones de efectivo adicional). Finalmente, los inversionistas mexicanos recibirán 3.2% en nuevas acciones, como parte de los pactos que se firmarán entre la aerolínea y los inversionistas en el Plan de Capítulo 11, como miembros de la nueva junta de la aerolínea.
Grupo Aeroméxico presentó su Plan de Reorganización el mes pasado y está a la espera de recibir la aprobación del mismo por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, para continuar avanzando y emerger exitosamente de su proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos.
Con respecto a la nueva junta de Grupo Aeroméxico, las partes interesadas, incluyendo a Delta, los inversionistas mexicanos y a Apollo “acordaron usar todos los esfuerzos comerciales razonables para determinar un gobierno corporativo mutuamente aceptable, incluyendo el tamaño y la composición de la nueva junta y sus comités”, señalaron. Asimismo, Delta tendrá el derecho de designar dos directores a la nueva junta mientras permanezca como un aliado clave para la aerolínea mexicana.
