Avianca Holdings solicitó ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos la aprobación del financiamiento de compromisos por más de dos mil millones de dólares para proveer el financiamiento de Deudor en Posesión (DIP).
“Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”, dijo Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings.
La aerolínea espera que el financiamiento DIP, incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de algunas adquisiciones, alcance un aproximado de dos mil millones de dólares, que incluirá un Tramo A Senior Garantizado por mil 270 millones, y un Tramo B subordinado de 722 millones.
El financiamiento aún está sujeto a la aprobación del Tribunal, y se prevé que celebre una audiencia el próximo 5 de octubre.
Asimismo, informó que el financiamiento incluye un aproximado de mil 217 millones en recursos “frescos”, que se distribuirán en 881 millones en un Tramo A y 336 millones en un Tramo B.
“Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP”, señaló van der Werff.
El financiamiento está garantizado por activos estratégicos de la aerolínea, incluyendo participaciones de Avianca en LifeMiles y su subsidiaria de carga, otras marcas y sus cuentas en efectivo.
De acuerdo con un comunicado de la empresa, un “Grupo Ad Hoc de tenedores” es el responsable de la mayoría de los bonos senior de Avianca, garantizados con vencimiento hasta 2023, quienes proporcionarán 290 millones en recursos y refinanciarán 220 millones de sus bonos preexistentes en el Tramo A.
Otros 240 millones fueron reestructurados como financiamiento puente para permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento DIP.
El préstamo del Tramo B está compuesto de fondos provistos por inversionistas preexistentes, incluyendo Kingsland Holdings y United Airlines.
