Aerolíneas Argentinas informó su más reciente hito al recaudar 100 millones de dólares (mdd) a través de un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos, una entidad perteneciente al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Los Fideicomisos Financieros representan mecanismos que permiten a diversos inversores confiar en la capacidad de la empresa para generar fondos, a cambio de una rentabilidad. Estos se erigen como estructuras independientes del patrimonio del emisor y se respaldan con activos específicos.
En este contexto, los valores de deuda fiduciaria (VDF) de FF GLOBAL ARSA I obtuvieron una calificación de FIX SCR AA estable y fueron objeto de licitación el pasado miércoles 18 de octubre. El plazo de vigencia es de 36 meses, con un cupón de interés del 3% anual que genera intereses de forma trimestral y se amortiza en 6 cuotas.
“Es muy importante para nosotros haber conseguido este fideicomiso porque significa un voto de confianza de los bonistas en la gestión de Aerolíneas y lo conseguimos con una alta calificación crediticia. Gracias a esta operación, anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en el 2023”, aseveró Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.
En un contexto en el que las empresas de propiedad pública suelen ser objeto de críticas por depender exclusivamente de los fondos estatales, la colocación de VRD en el mercado por parte de Aerolíneas Argentinas se destaca como un acontecimiento relevante.
“La capacidad de acceder a este tipo de financiamiento de mercado a un costo razonable se ha vuelto posible gracias a los sólidos resultados de la compañía en los últimos años y las prometedoras perspectivas a futuro”, agregó.
La empresa reconoce que, dado que existen alternativas de financiamiento en el mercado para proyectos productivos financiados con recursos propios, no se hace necesario recurrir a contribuciones estatales para su sostenibilidad.
“Este logro no solo fortalece la posición financiera de Aerolíneas Argentinas sino que también destaca su independencia de recursos gubernamentales”.
