Boeing anunció una oferta pública ampliada de acciones ordinarias y de acciones preferentes convertibles con el objetivo de recaudar capital para diversos fines corporativos. La oferta incluye la emisión de 112.5 millones de acciones ordinarias a un precio de 143 dólares por acción, junto con 5 mil mdd en acciones preferentes convertibles, que se venden a 50 dólares por acción.
Se espera que Boeing recaude aproximadamente 15,810 mdd por la venta de las acciones ordinarias y 4,910 mdd adicionales por las acciones preferentes convertibles, después de cubrir los gastos de la oferta y descuentos de suscripción.
La compañía anticipa destinar estos fondos a fortalecer su posición financiera mediante la amortización de deuda, aumento de capital de trabajo, inversión en sus subsidiarias y otros objetivos estratégicos.
Las acciones preferentes convertibles se emiten con un dividendo anual del 6%, el cual puede ser pagado en efectivo o en acciones ordinarias de Boeing. Estas acciones, además, ofrecen la posibilidad de conversión en acciones ordinarias en 2027, lo que permitirá a los inversionistas transformarlas en acciones comunes de Boeing con base en el valor promedio de las acciones en ese momento.
Este financiamiento adicional, que incluye la posibilidad de que los bancos suscriptores adquieran acciones adicionales si la demanda lo requiere, muestra el interés en los productos financieros de Boeing en el mercado, especialmente tras la reciente inclusión de nuevos socios financieros.
Se espera que la emisión de acciones ordinarias cierre el 30 de octubre de 2024, mientras que el cierre de las acciones preferentes se proyecta para el 31 de octubre de 2024.
PJT Partners asesora financieramente a Boeing en esta operación, mientras que instituciones financieras como Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup y J.P. Morgan lideran la colocación de las acciones. Además, Boeing ha solicitado que las acciones preferentes se incluyan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “BA-PRA”.
Esta emisión ofrece a Boeing una oportunidad para fortalecer su estructura financiera en momentos de grandes inversiones y proyectos de renovación de flota, consolidando su posición en un contexto de recuperación en la industria aeronáutica.
