La aerolínea airBaltic con sede en Riga no sólo registró en 2023 el mayor beneficio de su historia con 34 millones de euros (mde), sino que también logró colocar con éxito el mayor bono corporativo de la historia de Letonia.
Aunque el tipo de interés del 14.5% ha llamado la atención, los 340 mde que airBaltic ha recaudado de esta manera permitirán a la aerolínea salvar un partido financiero bastante crítico, aseguró el director ejecutivo de airBaltic, Martin Gauss, al medio Aerotime.
Explicó que la mayor parte de los ingresos se utilizará para reembolsar un bono pendiente de 200 mde que vence en julio de 2024, y otros cerca de 40 mde que se asignarán para devolver los fondos de apoyo estatal emitidos a la aerolínea por el gobierno letón durante la crisis de COVID-19.
Esto deja 100 mde en manos de la aerolínea, que se utilizarán para financiar una serie de proyectos bastante ambiciosos, desde la continua expansión de su flota hasta el despliegue de Starlink en todos sus aviones.
“Ahora estamos centrados en lo que queríamos hacer: prepararnos para la Oferta Pública Inicial. Podría suceder, potencialmente, en la segunda mitad de este año o en 2025, dependiendo de cómo lo vea el mundo financiero. Si dicen “vale, este año es bueno”, entonces lo hacemos este año. Si no, el año que viene o incluso en 2026”, comentó.
“Tenemos hasta 2029”, añadió Gauss, en referencia al respiro que proporciona la nueva emisión de bonos, que vence en 2029.
Además, Gauss desestimó las preocupaciones sobre la mayor tasa de interés del nuevo bono, dijo que si bien el tipo de emisión de alto rendimiento puede no ser común en Europa, no es inusual en muchas otras partes del mundo. También mencionó que el bono tuvo una sobresuscripción y la cartera de pedidos final alcanzó los 800 mde.
Añadió que por lo pronto, están centrados en su salida a bolsa y en el crecimiento porque son la única aerolínea que puede duplicar el tamaño de su flota en los próximos cinco años y que tienen la cartera de pedidos para hacerlo.
“Ahora tenemos 100 aviones A220 reservados para nosotros, que recibiremos hasta 2029. Y estamos pasando de ser una aerolínea pequeña a una aerolínea mediana. Entonces, esa es la historia actualmente”, aseguró.
