El vencimiento inicial era en 2026, pero se extendió hasta julio de 2028
Air France-KLM y Air France anuncian la exitosa renegociación de su Línea de Crédito Revolvente Vinculada a la Sostenibilidad, resultando en un aumento a 1,400 millones de euros (mde) y la extensión de su vencimiento hasta julio de 2028.
En marzo de 2023, Air France-KLM y Air France, como prestatarios combinados, firmaron una Línea de Crédito Revolvente Vinculada a la Sostenibilidad de 1,200 mde la cual tenía un vencimiento inicial en 2026, e incluía dos opciones de extensión de un año a discreción de los prestamistas, y preveía una opción de aumento de 100 mde a discreción de los prestamistas. La primera opción de extensión y la opción de acordeón se activaron en abril de 2024.
El acuerdo enmendado prevé una extensión del vencimiento hasta julio de 2028 con una opción de extensión de un año a discreción de los prestamistas, así como un aumento en el tamaño de la línea de crédito a 1,400 mde con condiciones financieras optimizadas.
Esta línea de crédito actualmente no está utilizada. A través de esta transacción, las aerolíneas están extendiendo la madurez promedio de los recursos disponibles, en línea con la política del Grupo de una gestión cuidadosa de la liquidez. La línea de crédito ha sido sindicada y sobresuscrita exitosamente por un grupo de bancos internacionales ampliamente diversificados, lo que demuestra la confianza en la solidez del Grupo.
Esta transacción fue coordinada por el Banco Corporativo y de Inversión de Crédito Agrícola (CACIB) y Natixis CIB, actuando conjuntamente como Coordinadores y Natixis CIB actuando como Agente de la Línea de Crédito.
La línea de crédito revolvente de KLM de 1,000 mde vinculada a criterios ESG, firmada en marzo de 2023 con un vencimiento inicial en 2027 y dos opciones de extensión de un año, de las cuales una opción se ejerció en abril de 2024, permanece sin cambios, con un vencimiento en 2028.
El monto total de las Líneas de Crédito Revolventes del Grupo se incrementa así a 2,400 mde, desde los 2,300 mde anteriores.
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