Grupo Aeroméxico informó que colocará en el mercado internacional “notas senior” garantizadas, para recaudar hasta 1,100 millones de dólares (mdd), que la aerolínea utilizará para refinanciar su deuda.
Se espera que estos pagarés con vencimiento en 2029 y notas senior garantizadas (bonos) con vencimiento en 2031 se utilicen para redimir en su totalidad las notas senior garantizadas con vencimiento en 2027, emitidas previamente por Aeroméxico, con un monto principal agregado en circulación de 662.5 mdd, y el resto para fines corporativos generales, explicó la empresa.
Aeroméxico explicó que está ofreciendo pagarés a cinco y siete años en una transacción cuyo precio se espera se haya fijado el lunes, dijeron analistas y los pagarés de 2029 se cotizarían con un rendimiento de alrededor del 8.375% y los bonos de 2031 cerca del 8.75%.
Las notas se ofrecerán en los Estados Unidos únicamente a personas que se considere que son compradores institucionales cualificados, de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Explicó que las Notas no han sido ni serán registradas en el Registro Nacional de Valores (RNV), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no podrán ser ofrecidas públicamente en México, excepto a inversionistas que califiquen como inversionistas institucionales o calificados en los términos de la Ley del Mercado de Valores y su reglamento, de conformidad con la excepción de colocación privada prevista en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores y su reglamento.
Refirió que el 22 de octubre pasado, S&P Global Ratings mejoró la calificación de la aerolínea de bandera mexicana de B a B+. Además Barclays será el único colocador de las notas.
