Luego de que Grupo Aeroméxico ingresara a la Corte de Quiebras de Estados Unidos la moción para solicitar la aprobación de la declaración de divulgación (Disclosure Statement) sobre el Plan Conjunto de Reestructura de Aeroméxico, en el marco de su Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ahora cuenta con la aprobación para lanzar la solicitud de votos sobre el Plan.
Por su parte, los acreedores de Aeroméxico tienen hasta el 7 de enero del próximo año para emitir alguna objeción en contra del Plan de Confirmación, mientras que la aerolínea tiene hasta el 12 del mismo mes para responder a cualquier objeción, de acuerdo con el calendario definido por la juez Shelley C. Chapman de cara a la salida de la aerolínea del Capítulo 11.
En este momento, se prevé que la audiencia para confirmar el Plan Conjunto de Aeroméxico se lleve a cabo entre el 18 y 21 de enero del próximo año.
Asimismo, el pasado viernes la Corte de Nueva York aprobó una carta de compromiso revisada con respecto a la deuda y financiamiento de salida de la aerolínea, en la que se incluye la compra de notas senior aseguradas con un valor de 762 millones 500 mil dólares, de los cuales, el 75% sería destinado a facilitar la salida de Aeroméxico del Capítulo 11, mientras que el restante sería utilizado para financiar la compra de PLM Premier.
En el documento presentado a la Corte también se presentó el plan para la inversión de capital en el financiamiento de salida de la aerolínea. En este proceso participan entidades representadas por The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management, miembros del Grupo Ad Hoc poseedores de notas senior, miembros del grupo de acreedores no asegurados Delta Air Lines, y varios inversionistas mexicanos entre los que se incluyen Eduardo Tricio Haro, Antonio Cosio Pando, Valentín Diez Morodo y Jorge Esteve Recolons.
Las partes involucradas, sin considerar a Delta y a los inversionistas mexicanos, comprarán o invertirán 600 millones de dólares en nuevo capital, o 26.9% de las nuevas acciones emitidas una vez que Aeroméxico salga de Capítulo 11, se puede leer en el documento.
Por su parte Delta mantiene su compromiso para invertir 100 millones de dólares en nuevas acciones y convertir los montos totalmente acumulados de los préstamos del Tramo 2 del financiamiento de Aeroméxico (la aerolínea estadounidense adquirió 185 millones de dólares del Tramo 2) en nuevas acciones, señaló el documento aprobado por la Corte de Nueva York.
De esta manera “como resultado, el Plan de Capítulo 11 deberá reflejar que Delta recibirá 20.0% de todas las nuevas acciones emitidas bajo el Plan (las cuales representarán el 20% del capital social de Grupo Aeroméxico”, una vez que la aerolínea emerja de Capítulo 11.
Finalmente, Apollo recibirá 150 millones de dólares más intereses y 22.38% de todas las nuevas acciones emitidas de Grupo Aeroméxico. Apollo se convertiría en el accionista principal de la aerolínea.
Aeroméxico tiene como fecha límite para consumar su Plan de Capítulo 11 el 31 de marzo de 2022. Sin embargo, también tiene la posibilidad de extender automáticamente por tres meses más este periodo para obtener las aprobaciones regulatorias.
