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19/04/2021

Buscan colocar nuevos bonos para el NAICM

Redacción A21 / Lunes, 4 Septiembre 2017 - 17:43

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció que buscará colocar nuevos bonos en el mercado financiero internacional, con el fin de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

A través de un comunicado, la institución federal indicó que para lograr dicho objetivo, varios de sus directivos sostendrán reuniones durante esta semana con inversionistas de Reino Unido y los Estados Unidos.

En dichos encuentros se presentan los avances de obra, así como los resultados obtenidos con los esquemas de financiamiento al día de hoy, con miras a que el fideicomiso emisor No. 80460 (constituido con Nacional Financiera) lleve a cabo una segunda colocación de bonos en el mercado internacional.

Para el proceso de emisión de bonos se designó a las financieras Citibank, HSBC y JPMorgan como coordinadoras globales, y a BBVA y Santander como “entidades aseguradoras" (joint bookrunners en inglés).

Cabe recordar que el año pasado se colocaron dos bonos con un valor de mil millones de dólares y a plazos de 10 y 30 años cada uno, y cuyo repago fue respaldado mediante el flujo de pasajeros del aeródromo actual.

Y a principios de este año, dicho esquema de financiamiento fue premiado a nivel internacional por la organización Climate Bonds Intitiative, la cual reconoció al GACM por ser el “emisor de bono verde más grande del mundo, de una corporación no financiera”.

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