Texto y foto: Mariana Figueroa 

Querétaro, QRO. Para impulsar la cadena de suministro en el país, el sector aeroespacial debe apostar por incrementar la manufactura, evaluar la madurez de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y sobre todo, solicitar la mentoría de empresas extranjeras.

Así lo expresaron los dirigentes de los clústeres aeroespaciales de Monterrey, Chihuahua y Querétaro, al participar en el panel “Clústers Aeroespaciales: llevando la cadena de suministro hacia adelante”, moderado por José Luis Rodríguez Ramos, gerente general de operaciones en México de Fokker, y realizado en el marco del Mexico’s Aerospace Summit 2018.

En primer término, Antonio Velázquez, director general del Aeroclúster de Querétaro, dijo que actualmente se llevan a cabo dos acciones: conocer las necesidades de la cadena de suministro e impulsar a las pymes.

“El primer aspecto es conocernos mejor a nivel local. El año pasado realizamos un estudio que nos permitió saber cuáles son las necesidades en la cadena de suministro, los eslabones faltantes y los débiles. Este es un programa que hicimos con el apoyo del gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Sustentable; este año vamos a continuar con su implementación para hacer reuniones bilaterales con las empresas tractoras y las pymes”.

Cabe destacar que el clúster queretano cuenta con la presencia de fabricantes de equipos originales (OEM por sus siglas en inglés) como Bombardier y Airbus, así como de “empresas tractoras” como ITP Aero, Safran y Aernnova. 

En el segundo eje se desarrolló el Plan X 2530, que cuenta con 10 factores para evaluar el nivel de madurez de las pymes. “Se está trabajando para que estén mejor preparadas para servir a las empresas que les compran”, apuntó Velázquez.

Al inaugurar el evento, el gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién, señaló que el sector aeroespacial queretano se ha consolidado como el 4o. destino de la inversión aeronáutica en todo el mundo. Además, destacó que la entidad cuenta con el Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica, institución desde donde se impulsan pymes aeronáuticas.

“Todos para uno…”

Por su parte, Carlos Ramírez, presidente del Aeroclúster de Monterrey, comentó que recientemente se han hecho esfuerzos por sumar una de las fortalezas locales al sector: la manufactura.

“En Nuevo León tenemos muchas compañías que trabajan en MRO (mantenimiento, reparación y operación), así que decidimos integrar las capacidades de manufactura de nuestro estado. Nuevo León es un área de metalmecánica, y sentimos que deberíamos trabajar para desarrollarlas, para que sean proveedores potenciales en el mercado espacial”, apuntó.

Durante el panel, Ramírez y Velázquez coincidieron al señalar que es necesario motivar a las OEM para que desarrollen a las pymes.

“(Deben saber que) no van a encontrar en México empresas pequeñas y medianas con los talentos para competir actualmente con la proveeduría internacional, tienen que decidirse a desarrollar el talento que existe en las pymes”, expresó Ramírez.

Velázquez añadió que, además de atraer a estas grandes empresas, es necesario que cuando lleguen al país, éstas hagan el compromiso de desarrollar el tejido industrial que ya existe.

En tanto, René Espinosa, presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, advirtió que la figura del apadrinamiento ha sido definitoria para el crecimiento del sector en la entidad, esto a través de la iniciativa Chihuahua Next, creada en 2013 y que ha sido apoyada por la armadora holandesa Fokker GNK.

“Sabemos que esta industria, sin tener el apoyo de un apadrinamiento de una tractora u OEM, es un reto difícil, y me gustaría agregar también el factor gobierno. El gobierno tiene que tener el entendimiento de que esta industria funciona apoyando a las pymes”, agregó.

Finalmente, Martha Herrera, directora de promoción del gobierno de Chihuahua, explicó a A21 que, al amparo de Chihuahua Next, los gobiernos estatal y municipal han realizado mentoreo y apoyan con las certificaciones, de modo que en el último año y medio ya hay empresas con capacidad de reemplazar a proveedores extranjeros para abastecer a la industria.

Texto y fotos: Mariana Figueroa

Querétaro, QRO. “El abolengo del estado es la industria metalmecánica: sabemos que contamos con mucha infraestructura, y muchas capacidades que está demandando la industria aeronáutica; entonces estamos integrando a la manufactura avanzada, estamos convenciendo a empresas de maquinado de que se suban al clúster”, afirmó Carlos Ramírez, presidente del Aeroclúster Monterrey.

En entrevista exclusiva para A21, el ejecutivo indicó que, al integrar empresas de otro sector, la industria aeroespacial busca solucionar algunas de sus problemáticas relacionadas con capacitación, talento humano, sinergias, promoción y comunicación.

“Para todo eso estamos apoyándonos. Pero a la vez, nuestro objetivo es abrirles los ojos hacia las necesidades del sector aeronáutico, y que pudieran participar como proveedores susceptibles a ser desarrollados en el sector; eso es donde estamos trabajando más fuertemente”.

Ramírez participó en el panel “Clústers Aeroespaciales: Llevando la cadena de suministro hacia adelante”, en el Mexico’s Aerospace Summit 2018, realizado en Querétaro.

El presidente del Aeroclúster de Monterrey advirtió que entre los principales retos del sector está desarrollar la proveeduría local y encontrar empresas que quieran ser mentoras.

“No hay empresas ‘tractoras’ que estén facilitando el desarrollar la proveeduría o desarrollar las capacidades que ya tienen instaladas para satisfacer necesidades de este mercado, ese es el principal problema. Por otro lado, tenemos un gran semillero de empresarios, de la academia, del gobierno, que están interesados en poder desarrollarse en el sector”.

Actualmente, añadió, en Nuevo León se lleva a cabo un programa de desarrollo de proveedores del sector aeronáutico. “Lo lidera la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) y está enfocado en buscar proveedores, pymes principalmente, para desarrollarnos en el sector. Estamos participando muy activamente y pensamos que en el corto plazo puede dar sinergias y relaciones comerciales”, apuntó Ramírez.

En busca de inversión extranjera

Cuando arrancó en 2008, al Aeroclúster de Monterrey lo conformaban ocho compañías. Hoy en día, participan en él más de 40, incluyendo siete participantes de la academia y dos de gobierno, dijo el presidente del clúster regiomontano durante su intervención en el panel.

Sin embargo, en tiempos recientes la entidad no ha recibido Inversión Extranjera Directa para el sector. “Ha habido relación proveedor-cliente, pero no ha habido la instalación de empresas cien por ciento aeronáuticas; no obstante se está persiguiendo”, explicó.

“El gobierno del estado de Nuevo León, junto con el clúster, tenemos un representante en Francia buscando estas oportunidades en el sector. Se está haciendo la labor para encontrar, localizar, convencer y traer esa inversión al estado”, agregó. 

Para Ramírez, la mayor fortaleza del clúster que preside es, sin duda, su talento humano: “contamos con muchas universidades e instituciones técnicas que preparan el talento humano que está demandando la industria; también contamos con mucha infraestructura, con el emprendedurismo de la industria y con un gobierno que está decidido a apoyar”, puntualizó.

Texto y fotos: Mariana Figueroa 

Querétaro, QRO. En el desarrollo actual y futuro de la industria aeroespacial en México, las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un papel clave, aseguró René Espinosa, presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua.

“Uno de los principales problemas en la industria es que tenemos una pirámide invertida en la cadena de suministro, entonces una de las cosas que estamos haciendo en los clústers, no solo en el de Chihuahua, es trabajar en una cadena de suministro con pymes y compañías locales para que se integren a esta industria”.

En entrevista exclusiva con A21, Espinosa señaló que en la cadena de proveeduría en México faltan empresas de subtiers, tier 4 y tier 5.

“Ahí es donde está la oportunidad de poder desarrollar a las pymes, porque esas empresas son las que realmente sostienen a las inversiones grandes que tenemos a nivel nacional, las OEM (empresas fabricantes de equipos originales)”.

Apuntó que la brecha para crear más empresas nacionales es muy grande, pero se han logrado avances. Tan sólo el clúster que dirige respalda 17 mil empleos en el sector y cuenta con 43 compañías de proveeduría certificadas. 

“Si uno ve industrias como las de Francia o España, la mayoría son pymes, y aquí nosotros estamos a la inversa en el país, y (revertir esto) no solamente es tarea de nosotros como clústers o de las (empresas) tractoras, sino del gobierno, porque el gobierno desconoce cómo funciona la industria aeroespacial”, señaló Espinosa.

En el panorama nacional, profundizó, el retorno de inversión lleva de 7 a 10 años para una pyme del sector, cuando en la industria automotriz son periodos más cortos y el flujo de capital es más rápido. 

“(Esto) no es muy atractivo. Realmente el gobierno debe tener herramientas fiscales que apoyen a la pyme aeroespacial, diferentes a (las que se ofrecen en el sector) automotriz y al metal-mecánico. Porque ahorita no las hay, son muy pocos los apoyos que hay”. 

Chihuahua Next: caso de éxito

Al participar en el panel “Clústers Aeroespaciales: Llevando la cadena de suministro hacia adelante”, dentro del Mexico’s Aerospace Summit 2018 realizado en Querétaro, Espinosa comentó que en Chihuahua, a partir del 2013, realizaron un mapa de ruta para saber –en el tema aeronáutico– dónde estaba la entidad y a dónde aspiraba a llegar en la siguiente década. 

Así, se identificaron 27 paquetes tecnológicos relacionados con la manufactura de aviones como el A320 o el Boeing 737. “Cuando tuvimos los resultados, se trabajó con ProMéxico y con la Secretaría de Economía federal, estatal y municipal de Chihuahua”.

Con base en este documento se comenzaron a identificar empresas –pymes principalmente– que pudieran sumarse al sector aeroespacial, y como resultado se creó el programa Chihuahua Next, en coordinación con el gobierno del estado. Su objetivo fue dar ese impulso a las pymes para que consigan ser proveedoras certificadas de piezas para las OEM. 

En este sentido, la compañía holandesa Fokker del grupo GKN, que tiene dos años de presencia en Chihuahua, ha contribuído en la selección de proveedores locales con potencial para incursionar en la industria aeroespacial y entrar al mercado mundial.

Paralelo al impulso a las pequeñas empresas, un reto adicional está en desarrollar talento humano y contar con el personal técnico que requiere la industria. Por ello, en esta iniciativa participa también el sector académico.“Ahorita estamos trabajando con nueve universidades que tienen programas muy puntuales de lo que las empresas están necesitando”, afirmó Espinosa.

Para el ejecutivo, el de Chihuahua es un clúster con mano de obra madura en todos los niveles (operativo, gerencial y directivo). Por ello, presume que el 98% de sus ingenieros son locales y que su crecimiento alcanzó el 12% en el último año.

Asimismo, considera que México es ya un país importante en la proveeduría aeronáutica a nivel internacional, y que las distintas regiones del país se pueden complementar. “Al final del día, nuestra competencia viene siendo Asia Pacífico, Europa del Este y el norte de África; entonces tenemos un reto muy fuerte”, concluyó.

Texto y fotos: Mariana Figueroa

Querétaro.- La industria aeroespacial en México debe obtener las certificaciones básicas para ejecutar sus procesos, contar con tecnología de vanguardia que involucre el uso de robots, crear un proveedor de Tier 1 y mantener su mano de obra barata como factor de competitividad global, coincidieron expertos en una mesa redonda.

Tales fueron las conclusiones de la mesa “¿Qué sigue para la industria aeroespacial en México?”, realizada en el marco del Mexico’s Aerospace Summit 2018 celebrado en Querétaro, y que contó con la participación de Donna Hrinak, presidenta de Boeing América Latina; Carlos Robles, vicepresidente de Bombardier Aerospace Querétaro, y Joe Marcheschi, jefe de Adquisiciones Estratégicas de Airbus Norteamérica.

En primer lugar, Marcheschi comentó que la industria aeroespacial mexicana está en camino a la madurez, pero necesita desarrollarse y obtener las certificaciones necesarias.

“Hay que obtener la certificación básica, cuando menos, (y) crecer en lo que se refiere a la tecnología, la innovación, las capacidades; en esta etapa lo que vemos en México son las capacidades básicas, todavía no estamos en una tecnología de vanguardia”, subrayó.

El ejecutivo de Airbus agregó que, pese a que el costo de mano de obra es barato, el sector debe involucrar robots: “he escuchado que (los robots) se utilizan mucho en la industria automotriz aquí en México, así que debemos tomar ese paso en el lado aeroespacial, para tener innovación y tener estas capacidades de mejora; invertir en la tecnología correcta, capacitar a la gente y contar con las plantas adecuadas, son elementos clave que necesitamos para nuestros proveedores”.

Agregó que es necesario conservar la competitividad global, ya que México es líder en mano de obra barata, pero otros lugares del mundo donde Airbus tiene a sus 12 mil proveedores también lo son, como China o Camboya.

Tier 1 y startups, caminos a seguir

La creación de un Tier 1 −empresas que proveen componentes directamente a los fabricantes de equipos aeronáuticos, u OEM, por sus siglas en inglés−  también debe estar en el futuro de la industria aeroespacial mexicana, añadió el representante de Airbus North Americas Inc.

“Casi todo lo que hemos visto aquí en México es Tier 2, 3 y 4; proveedores de Tier 1 traen inversiones al país. Nos encantaría ver un proveedor totalmente mexicano que empiece a fabricar detalles más complejos de Tier 1”, señaló Mareschi.

Por su parte, Carlos Robles señaló que quizá para el próximo año se tenga un proveedor de Tier 1 en Querétaro. Y destacó que el futuro del sector en México debe seguir apoyándose en el modelo de la triple hélice, con el que intervienen como aliados el gobierno y las universidades.

“Necesitamos más del modelo de triple hélice, de cómo podemos nosotros como OEM ayudar a los proveedores y las operaciones en México y desarrollar a la gente, lo que tiene que ver con las certificaciones”, puntualizó  el vicepresidente de Bombardier México.

Finalmente, Donna Hrinak reafirmó que la innovación es un factor clave. Por ello, Boeing cuenta con HorizonX, una división que se dedica a apoyar ideas de negocios y productos, con un enfoque que promueve lo singular y lo nuevo.

“Esto es lo que yo quisiera ver salir de aquí de México: que sean innovadores, y estamos hablando no únicamente de productos, sino de manufactura, de nuevos procesos de negocios, de traer algo nuevo a la industria; por ejemplo, se mencionó la impresión 3D, tenemos 62 mil partes que se pueden imprimir en 3D y eso ya se está utilizando, ahí ya se tiene una gran oportunidad”, concluyó.

Quéretaro.- Los principales cuellos de botella que enfrenta la logística de la industria aeroespacial mexicana son el transporte y la falta de profesionalización de la mano de obra, afirmó Alejandro Raya, director sénior de Operaciones de Ingeniería y Manufactura de DHL.

En primer lugar, Raya comentó que quienes trabajan en este sector saben que hay camiones pero no hay operadores.

En el panel “Logística en la industria aeroespacial en México” durante el Mexico’s Aerospace Summit 2018 llevado a cabo en Querétaro, también participaron Francisco Robles, gerente aeroespacial de Bolloré Logistics Mexico, y Manuel Córdova, director de la División de Negocios de Schnellecke Logistics.

Córdova apuntó que parte de la solución consiste en adoptar un modelo de distribución multisectorial, que aproveche la capacidad de la flota y permita a los usuarios reducir costos al permitir que en un mismo transporte convivan productos de diferentes industrias (una turbina puede viajar con un motor de auto).

Educación + tecnología

Respecto a la falta de mano de obra profesional, Raya fue directo: “los que nos dedicamos a esto estamos ayudando a las universidades a capacitar a la gente en los procesos logísticos”.

Asimismo, los ponentes coincidieron en que la innovación y la creatividad juegan un papel fundamental la mejora de los procesos logísticos del sector.

Por ejemplo, Raya mencionó que DHL utiliza drones para conteo de inventario dentro de los almacenes, y drones de visión nocturna para vigilancia en los predios. Esta tecnología también se emplea para procesos de mantenimiento y revisión en caso de contingencias, como verificación de daños tras una tormenta.

Por su parte, Robles añadió que en países como China los robots que monitorean almacenes son una realidad, y se echa mano de apps para el rastreo y registro de materiales, y así saber quién los recibió y a qué hora.

Para Córdova, el uso de la tecnología en el contexto de la Industria 4.0 implica un reto adicional, sobre todo cuando enfrentan una alta rotación de personal, como ocurre con Schnellecke en el Bajío.

“Cada vez es más difícil alcanzar la cantidad de gente y recurso humano que necesitamos insertar a la industria; eso nos ha llevado a llegar a comunidades en donde, de manera respetuosa lo digo, la gente pasa del campo, de arar la tierra, a tomar una handheld. Cuando tienes que insertar gente que no está familiarizada con la tecnología, mucho menos con el uso de ella, no puede dar un valor agregado a nuestros procesos”, sentenció.

Así, se vuelve imperativa la necesidad de implementar centros de entrenamiento: “nos hemos visto en la necesidad de poder entrenar y profesionalizar al servicio logístico. Toma relevancia el poder hacer convenios con universidades, en donde podamos nosotros como empresa participar en el contenido temático de las carreras que tengan que ver con especialización logística”, concluyó Córdova.

Texto y foto: Mariana Figueroa

Querétaro, QRO. El lugar que se ha elegido para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es el idóneo, señaló Jorge Romero, director general adjunto de Seguridad aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“El actual aeropuerto se encuentra emplazado en una superficie de 770 hectáreas y el nuevo sitio cuenta con 4 mil 500 hectáreas. Es (un área) suficiente para poder construir las seis pistas que se están planeando, tres de ellas en su primera fase, para poder llevar a cabo operaciones triples simultáneas”, indicó el funcionario.

Subrayó que la extensión del polígono –de 5.8 veces el tamaño del aeropuerto actual– es la ideal porque, para contar con una similar, se tendría que buscar en sitios más alejados, incluso fuera de la Ciudad de México.

Se prevé que, al alcanzar su máximo desarrollo en el 2065, la nueva terminal movilizará a 137 millones de pasajeros al año, más de tres veces de lo que moviliza actualmente.

Romero participó en el panel dedicado al NAICM en la Mexico’s Aerospace Summit 2018, que se realiza en el Centro de Congresos queretano, junto con Rodrigo Pérez-Alonso, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

Ahí compartió que en una primera etapa, al año 2025, el aeropuerto pasará de transportar 41.7 millones de pasajeros al año a movilizar a 68.6 millones de viajeros anuales. En tanto, las operaciones crecerán de 448 mil 150 a 690 mil por año.

Cancelar NAICM no es opción

El funcionario señaló que pese a la incertidumbre que se respira en torno a las decisiones que se tomen por el nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador es importante recordar que en ningún momento se ha hablado de cancelar este proyecto, que es vital para el país.

“Existen tres opciones y ninguna de ellas va en el sentido de cancelar el Nuevo Aeropuerto. De las tres opciones, dos de ellas son continuar con este nuevo aeropuerto y evidentemente cambiar el esquema de inversión (de dónde provienen los recursos para su construcción), y la tercera, por todos sabida, es poder utilizar la infraestructura de una base aérea llamada Santa Lucía para poder trabajar de manera conjunta con el actual aeropuerto”.

Insistió en la necesidad del país de contar con una infraestructura que resuelva el problema que tenemos en las operaciones del actual aeropuerto. Y añadió, “aquí lo importante es decir cuál de las tres vías es la mejor”.

Por su parte, el director general de la Canaero señaló que la decisión de construir el NAICM no tienen nada que ver con política ni partidos, ya que se ha analizado durante 20 años.

Destacó que se trata de un proyecto rentable para el país, pues los ingresos que se generarían tan solo por concepto del impuesto a los boletos de avión (la llamada Tarifa de Uso de Aeropuerto, TUA) serían de 2.3 mil millones de dólares al año.

Pérez Alonso y Romero coincidieron al señalar que los organismos que representan participarán activamente con la nueva administración haciendo mesas redondas técnicas y siendo vigilantes del proyecto.

“Nosotros como autoridad aeronáutica también tendremos nuestra participación o nuestras opiniones técnicas regulatorias, nacionales e internacionales, para poder abonar en la mejor decisión que se tome”, concluyó el funcionario de DGAC.

Texto y fotos: Mariana Figueroa

Querétaro.- Boeing, la mayor compañía aeroespacial del mundo, estima que en los próximos 20 años se necesitarán al menos 800 mil pilotos aviadores. En entrevista exclusiva para A21, Donna Hrinak, presidenta de la empresa en América Latina, señaló que esto los ha llevado a colaborar “con todos nuestros clientes diciendo exactamente cuáles serían los aviones del futuro que necesitamos y cuáles son las capacidades que los pilotos necesitarían”.

Este año Aeroméxico presentó la carrera de piloto aviador. Aunque la empresa estadounidense no tuvo ninguna participación en este plan académico, su “flota es cien por ciento de aviones Boeing, desde el 737 hasta el 787. Ellos tienen un pedido que estamos ahora entregando, de 100 aviones en total: noventa nuevos 737, y diez más 787”, afirmó Hrinak, quien ocupa su cargo desde noviembre del 2014.

Aeroméxico vuela con aviones de Boeing a más de cien destinos, y “en la región de América Latina son más o menos 2 mil aviones los que están volando”, explicó Hrinak, quien antes de unirse a Boeing era vicepresidenta de Políticas públicas globales y asuntos gubernamentales en PepsiCo.

Durante su participación en el primer día de actividades de la Mexico’s Aerospace Summit 2018, realizada en el Querétaro Centro de Congresos, la presidenta de Boeing para América Latina habló de las proyecciones para la industria aérea global durante los próximos 20 años.

“Imaginamos que las aerolíneas van a necesitar de 43 mil aviones, más o menos, desde hoy hasta el 2037. Para América Latina serían un poco más de 3 mil aviones en toda la región”.

Hrinak, quien antes de unirse al sector privado fue embajadora de Estados Unidos en Brasil, Venezuela, Bolivia y la República Dominicana, destacó que aunque no fabrican sus productos en México la relación con este país es muy estrecha.

“No fabricamos aquí, pero dependemos mucho de los proveedores mexicanos, compramos más o menos mil millones de dólares de materiales, de proveedores mexicanos anualmente, entonces, no podríamos producir como lo estamos haciendo -aumentando siempre la producción en todas las partes- si no fuera por ellos”.

Alrededor de 70% de los ingresos de la compañía en el rubro de aviación comercial provienen de clientes que están afuera de Estados Unidos.

Retos y sustentabilidad

Boeing tuvo durante el 2017 ingresos por 93 mil 400 millones de dólares, y será la encargada de crear la nueva generación de aviones presidenciales para Donald Trump. Sin embargo, uno de los retos en Latinoamérica es dar a conocer sus productos de defensa.

“En la parte comercial (tenemos) un perfil bastante alto por tener algunos clientes con puras flotas de aviones de Boeing, como Aeroméxico aquí; pero en general los productos de defensa de Boeing no tienen gran presencia en la región. Nuestro reto es hacer saber a los países y los gobiernos aquí en la región más sobre los productos de defensa”.

En cuanto al tema de biocombustibles, señaló que actualmente colaboran con instituciones mexicanas.

“Formamos parte de un consorcio que está liderado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, en San Luis Potosí, y con otros varios socios incluyendo a Aeroméxico”.

“Estamos investigando primero cuál sería la materia prima adecuada para establecer una industria comercialmente viable aquí en México, después tenemos que hablar de cómo sería la distribución, la comercialización, pero tiene que ser sustentable en toda la cadena y tiene que ser comercialmente viable, dando ingresos para las empresas involucradas”.